Perfetta organizzazione in campo assicurativo
La soluzione in cloud, veloce e funzionale per la gestione dell’intermediazione assicurativa in grado di ridurre notevolmente il tempo impiegato a gestire e generare polizze e rinnovi. Consente di maneggiare ed aggiornare rapidamente dati relativi a clienti, polizze e contabilità in modo efficace e rapido, facilitando l’archiviazione e la reperibilità dei documenti.
specifiche del software:
- Gestione Clienti
- Gestione Fidi Compagnie per Clienti;
- Borsellino Cliente;
- Gestione Collaboratori / Intermediari;
- Gestione Sottolivelli Collaboratori;
- Gestione Portafoglio contratti;
- Gestione Quietanzamento;
- Gestione Scadenze tramite mail e sms;
- Campagne Marketing;
- Avvisi automatici di copertura;
- Archivio allegati digitali su Cloud (GB extra da preventivare) integrabili con server NAS (personale);
- Generazione automatica documentazione pre-post contrattuale;
- Gestione richieste di preventivo da parte dei clienti;
- Gestione di mandati con Compagnie / Agenzie / Broker;
- Calcolo provvigionale di prodotti, garanzie e intermediazione e relativa tracciabilità;
- Gestione rimesse in compagnia e mandati vari;
- Assistenza tecnica e formativa + Analisi della metodologia di Lavoro;
- Accesso web area clienti;
- Reportistica.
- MODULI AGGIUNTIVI
- Lettore Tessera Sanitaria per carico o ricerca anagrafica
- Modulo Firma Grafometrica
- Sviluppo preventivatori
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